“BRICS se preparando para o colapso do dólar” – Terça-feira PM Seeds of Wisdom RV/GCR Atualização(ões) 23-07-24

Sementes da Sabedoria

BRICS ESTÃO SE PREPARANDO PARA UM COLAPSO DO DÓLAR AMERICANO

“De acordo com um representante russo do FMI,  o BRICS está pronto para oferecer uma alternativa ao dólar americano em meio ao colapso da moeda, e o bloco deve se preparar para tal instância . A aliança, composta por Rússia; Índia, China; Brasil; África do Sul; e nações de apoio, tem trabalhado para abandonar o dólar americano por algum tempo.”

“O bloco BRICS está trabalhando para desenvolver uma nova moeda BRICS para substituir o dólar americano, juntamente com moedas locais entre as nações.  Em uma entrevista com a RIA Novosti publicada na sexta-feira, o representante russo do FMI Alexey Mozhin observou que as deficiências do atual sistema financeiro estão se tornando mais aparentes.

Além disso, ele ressalta que muitas publicações começaram a mencionar  o BRICS como um grupo que oferecerá uma alternativa bem-sucedida ao dólar.”

“Tal proposta está sendo discutida”, disse o diretor à RIA Novosti. “No caso do colapso do dólar e do sistema monetário internacional, será necessário transformar a dita unidade contábil do BRICS em uma moeda real, lastreada por bens de troca.”

MOEDA DO BRICS SERVIRÁ COMO SUBSTITUTA SE O DÓLAR AMERICANO COLAPSAR

“O bloco BRICS se voltou para a tecnologia blockchain para seu novo sistema de pagamento,  de acordo com relatos. De fato, seus esforços buscaram construir uma moeda concorrente construída em ativos digitais.”

“O dólar americano ainda está longe de cair completamente,  no entanto, o caminho está lá para os BRICS causarem danos.  O dólar ainda é a reserva global, mas uma dívida crescente dos EUA garantiu que isso não permanecerá um fato para sempre.

“Além disso, o apoio ao bloco BRICS cresceu nos últimos anos, com mais países provavelmente recebendo convites para ingressar em 2024.

Com mais apoio em números e finanças, os BRICS poderiam desenvolver uma moeda forte e concorrente para combater o dólar americano.”

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OURO, PRATA: O CORTE DE IMPOSTOS da Índia oferecerá um impulso otimista para os metais?

“Hoje, a Índia cortou seu imposto de importação sobre ouro e prata, uma medida que pode impulsionar ainda mais a demanda por ambos os metais preciosos no segundo maior mercado de ouro do mundo e dar suporte a preços mais altos globalmente. A medida cortará os impostos sobre as importações de ouro e prata em mais da metade, reduzindo as taxas de 15% para 6%.”

“A Índia também reduzirá o imposto de importação de platina para 6,4 por cento.”

“O CEO das operações indianas do World Gold Council, Sachin Jain, disse à Reuters que o corte de impostos é “um grande passo na direção certa”.

“Isso reduzirá os incentivos para o contrabando de ouro. Isso criará um campo de jogo nivelado para stakeholders honestos da indústria.”

“O ouro subiu cerca de US$ 14 no comércio exterior depois que as autoridades anunciaram o corte de impostos. Mesmo com os altos impostos de importação, a demanda indiana por ouro tem sido forte.  Nos primeiros cinco meses de 2024, as importações de ouro para a Índia aumentaram 26% ano a ano, com 230 toneladas de ouro fluindo para o país. Isso apesar dos preços recordes.”

“Os indianos historicamente têm uma afinidade com o ouro. As famílias indianas possuem cerca de 25.000 toneladas de ouro,  e isso provavelmente subestima a quantidade, dado o grande mercado negro no país. O ouro está profundamente entrelaçado nas cerimônias de casamento e rituais culturais do país. Os indianos há muito valorizam o metal amarelo como uma reserva de riqueza, especialmente em regiões rurais mais pobres.”

“O ouro não é considerado um luxo na Índia. Até mesmo os indianos pobres compram ouro. De acordo com uma pesquisa ICE 360 de 2018, uma em cada duas famílias na Índia comprou ouro nos últimos cinco anos.  No geral, 87% das famílias indianas possuem algum ouro. Até mesmo as famílias nos níveis de renda mais baixos na Índia possuem algum metal amarelo. De acordo com a pesquisa,  mais de 75% das famílias nos 10% inferiores da renda conseguiram comprar algum ouro.”

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146 TRILHÕES

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Warren Buffett despeja US$ 1,5 bilhão em ações do Bank of America O

braço de investimentos do investidor craque Warren Buffett, Berkshire Hathaway, despejou US$ 1,5 bilhão em ações do Bank of America (BAC).  Os registros regulatórios recentes mostram que o bilionário descarregou 33,9 milhões de ações do Bank of America. As ações do BAC foram  vendidas a um preço médio de US$ 43,56 por ação.  Após a venda da Berkshire Hathaway,  as ações do BAC caíram para US$ 42,30 com um declínio de 1,40%.

A redução é significativa e foi uma surpresa para o mercado de ações dos EUA. Warren Buffett é conhecido por manter ações para o longo prazo e não vendê-las no meio do caminho. No entanto, apesar da liquidação,  Warren Buffett ainda é o segundo maior detentor de ações do Bank of America. A Berkshire Hathaway detém uma participação de 10,8% no BAC após cair da primeira posição para a segunda devido à liquidação

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TRUMP ESTÁ CERTO EM SE PREOCUPAR QUE A CHINA PODERIA ASSUMIR A CRIPTOMOEDA?

A China se arrepende de ter banido a mineração de Bitcoin em 2021? Ela poderia optar por voltar? Uma única nação pode ao menos controlar ativos descentralizados como o BTC?

Só recentemente Donald Trump prestou atenção à cripto.  Mas agora ele quer ser o “presidente cripto” e está levantando ativos digitais como uma questão geopolítica.

Questionado em 16 de julho sobre o motivo de sua adesão repentina à comunidade de criptomoedas, ele disse à Bloomberg:

"Se não fizermos isso, a China vai assumir o controle e a China vai ficar com ela — ou outra pessoa, mas provavelmente a China".

Na entrevista, Trump explicou como a experiência recente com sua coleção NFT “Mugshot” “abriu meus olhos” para criptomoedas, dizendo: “80% do dinheiro [da venda de NFT] foi pago em cripto. Foi incrível.”

“Então temos uma boa fundação [ou seja, cripto].  É um bebê. É uma criança agora. Mas não quero ser responsável por permitir que outro país tome conta dessa esfera”,  ele acrescentou.

Seus comentários levantaram diversas questões interessantes — e não apenas se a China, que proibiu a negociação de criptomoedas e a mineração de Bitcoin em 2021, está interessada em retornar aos mercados de negociação e mineração de criptomoedas.

Ele aborda a relação entre governos e o setor de criptomoedas/blockchain em geral.

Até que ponto uma única nação soberana pode controlar ativos digitais descentralizados e diversificados como Bitcoin e Ethereum?

Será que é mesmo possível?

Por que a China?

A China já foi um grande player de criptomoedas. As maiores exchanges de criptomoedas, como a Binance, estavam localizadas na China, e cerca de 75% da mineração de Bitcoin ocorreu no continente chinês, de acordo com estimativas.

Mas em 2021, a China reprimiu a negociação e mineração de criptomoedas e, em julho daquele ano, a mineração de Bitcoin havia praticamente desaparecido no continente.

No entanto, desenvolvimentos recentes levantaram especulações de que “o governo chinês pode estar se aquecendo em relação às criptomoedas e que Hong Kong pode ser um campo de testes para esses esforços”, observou a Chainalysis em outubro.

De fato, em abril de 2024, o governo central aprovou o lançamento de vários fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin em Hong Kong. Alguns observadores acham que a China quer fazer de Hong Kong um centro de criptomoedas — apesar de uma proibição contínua de negociação no continente.

A proibição do Bitcoin na China é um “erro estratégico”

“Com certeza ”, disse Daniel Lacalle, economista-chefe da Tressis, ao Cointelegraph.

“A repressão à mineração em Pequim em 2021 foi um erro estratégico”,  disse Emiliano Pagnotta, professor associado de finanças na Singapore Management University, ao Cointelegraph.

A China quer manter um controle rígido sobre as saídas de capital no continente, disse Wang, professor assistente do departamento de economia da Universidade de Essex, ao Cointelegraph, e é por isso que proibiu a negociação de criptomoedas.

Mas Hong Kong, embora controlada pela China, tem uma economia diferente. Sempre teve políticas de mercado aberto e livre fluxo de capital, e a criptomoeda pode encontrar um lar natural na antiga colônia britânica. Wang acrescentou:

“ Hong Kong serve como um centro para permitir algum fluxo de capital para dentro e para fora da China continental, o que é importante para Hong Kong e também para a China continental. ”

“O mercado de ETFs de ativos digitais em Hong Kong realmente teve um crescimento substancial desde seu lançamento em abril de 2024”,  disse Patrick Pan, presidente e CEO da OSL — uma bolsa de criptomoedas que agora opera em Hong Kong — ao Cointelegraph.

Pan acrescentou que a China continental “manteve uma postura rigorosa contra a negociação e especulações de criptomoedas”.

Pan ressalta, no entanto, que  a China aceitou amplamente a importância da tecnologia blockchain subjacente às criptomoedas.

“O desenvolvimento e a implementação gradual do yuan digital na China demonstram interesse e capacidade de adotar tecnologias de blockchain, que trazem benefícios de longo prazo para a infraestrutura financeira do país por meio de maior eficiência e segurança de seus sistemas financeiros”, disse Pan.

A China pode estar suavizando sua postura em relação às criptomoedas

A tomada de decisões do governo chinês é opaca, então nunca se sabe se a China realmente se arrepende de sua proibição de criptomoedas em 2021. Mas  o que está claro é que "o país está reavaliando sua abordagem, especialmente porque vê o valor estratégico em ativos digitais", disse Zennon Kapron, fundador e diretor da empresa de consultoria Kapronasia, ao Cointelegraph, acrescentando:

"A postura mais suave em Hong Kong pode ser um movimento estratégico para permanecer competitivo no espaço de fintech e finanças digitais sem reverter totalmente sua política continental".

mas é muito tarde?

“A China ainda tem vantagens, como acesso a hardware barato e eletricidade em certas regiões”, Kapron admitiu. “Se o governo fornecesse incentivos ou afrouxasse as restrições, é concebível que algum nível de dominância pudesse ser restabelecido.”

Não seria fácil, no entanto. “O cenário global de mineração se tornou mais diversificado, tornando mais difícil para qualquer país dominar ”, observou Kapron.

“A mineração de Bitcoin não é como fazer CPUs, mas mais parecida com a produção de painéis solares, construção de ferrovias, etc. A China tem a capacidade e até mesmo a vantagem comparativa neste tipo de produção em massa.”

Negociação de criptomoedas pode ser um assunto diferente, no entanto.  É improvável que a China mude sua proibição de negociação no continente a menos que primeiro mude sua política de mercados de capital, disse Wang.

Pagnotta, em comparação, disse que a China ainda pode ser uma força dentro do setor de criptomoedas, principalmente se demonstrar mais pragmatismo e clareza regulatória.

“A China agora parece mais aberta à indústria de criptomoedas e permitiu o lançamento de ETFs de Bitcoin e ETH em Hong Kong ”, disse Moreno.

“Apesar da proibição da China à mineração de Bitcoin, os pools de mineração chineses ainda detêm quase 54% de participação de mercado”, postou o fundador da CryptoQuant, Ki Young Ju, em 1º de julho. “Embora nem todos os participantes desses pools sejam chineses, algumas fazendas de mineração ainda podem estar operando secretamente na China, com autoridades possivelmente ocultando dados.”

O governo central da China também continua sendo uma “baleia” do Bitcoin como resultado de suas atividades passadas — detendo 190.000 BTC , ou cerca de 1% do Bitcoin atualmente existente. Esta não é uma quantia trivial.

A China poderia dominar a cripto novamente?

Wang, por sua vez, acredita que se a China realmente se dedicar a isso, ela ainda poderia “desempenhar um papel super importante, se não dominante” no setor global de cripto.

Além de ter vantagens naturais,  há uma enorme demanda pelo uso de criptomoedas para enviar ativos chineses para o exterior,  acrescentou Wang, especialmente devido aos rígidos controles do mercado de capitais da China.

A maior plataforma de câmbio de criptomoedas do mundo em termos de volume de negociação ainda é a Binance,  “que é uma empresa fundada na China por um chinês, mas depois se mudou para o exterior, e ainda assim 20% das negociações da Binance vêm da China”, observou Wang.

De acordo com as observações de Trump,  a criptomoeda está realmente emergindo como um novo teatro de competição entre as grandes potências?  De acordo com Pagnotta:

“Trump quer votos, e ele entende que dezenas de milhões de americanos detêm ativos digitais e veem isso como uma questão eleitoral importante.  Fazer um contraste com Biden ou China a esse respeito é politicamente astuto.”

“ Em um nível mais profundo, Trump não quer que uma moeda digital de banco central [CBDC] liderada pela China/BRICS [ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul] se torne dominante.  Mesmo que ele não tenha se tornado um Bitcoiner genuíno de repente, ele certamente compreende teoria de jogos o suficiente para perceber que o Bitcoin é o sistema de direitos de propriedade global politicamente neutro no século 21”, acrescentou Pagnotta

Ao fazê-lo, o ex-presidente dos EUA poderia estar simplesmente aplicando a antiga sabedoria de que  “ o inimigo do meu inimigo é meu amigo”.

Ainda assim, outros acreditam que a sugestão de que a China pode mais uma vez tentar ganhar domínio no mercado global de criptomoedas é simplesmente errada. Criptomoedas líderes como Bitcoin e Ether são muito  diversificadas e descentralizadas  agora para permitir o controle por qualquer estado soberano.

“A influência da China no mercado de criptomoedas pode crescer, principalmente por meio de iniciativas como o yuan digital”, disse Kapron,  “mas alcançar o domínio sobre criptomoedas descentralizadas é um desafio totalmente diferente”.

As declarações recentes de Trump podem refletir uma preocupação estratégica, continuou Kapron,  “mas a realidade é que a natureza descentralizada e diversificada desses ativos digitais atua como uma barreira significativa ao domínio de qualquer nação”.

O economista Lacalle acrescentou:

“Não existe algo como cripto nacionalista. A beleza do mercado de cripto é que ele é completamente diversificado e descentralizado. O conceito de controle governamental de cripto não faz sentido para ninguém que entenda moedas independentes.”

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